Khi năm 2025 sắp kết thúc, ngành giấy và bìa bao bì toàn cầu đang trải qua thử thách "mùa đông khắc nghiệt" chưa từng có. Sau đợt sa thải và đóng cửa nhà máy vào tháng 11, đến tháng 12, một loạt tin tức gây sốc mới về việc tổ chức lại các công ty lớn và cắt giảm công suất lần lượt xuất hiện. Đây không phải là sự điều chỉnh mang tính chu kỳ đơn giản mà là động thái chiến lược “sinh tồn bằng cách cắt đứt một cánh tay” được các ông lớn ngành giấy bao bì từ Bắc Mỹ đến châu Âu thực hiện nhằm ứng phó với những thay đổi của thị trường và tối ưu hóa cơ cấu chi phí.
Từ việc PCA, nhà sản xuất bìa hộp lớn thứ ba-ở Bắc Mỹ ngừng hoạt động vĩnh viễn một số máy giấy, đến việc GPI Group sớm thực hiện giảm hàng tồn kho và đóng cửa nhà máy, sau đó đến các cuộc đàm phán điều chỉnh nhân sự và tiết kiệm-chi phí-quy mô lớn của Finling Paperboard và Valmeet ở Châu Âu, chuỗi cung ứng bìa giấy đóng gói toàn cầu đang trải qua một quá trình chuyển đổi sâu sắc và mang tính cấu trúc. Tất cả những biện pháp này đều chỉ ra một thực tế khắc nghiệt: sự mất cân đối giữa cung và cầu, áp lực chi phí gia tăng và những lo ngại về lợi nhuận trong tương lai đang buộc các nhà lãnh đạo ngành phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.
Cơn bão đóng cửa, sa thải nhà máy của các đại gia: Tái cơ cấu năng lực và giảm chi phí
Nhiều kế hoạch tái tổ chức gần đây đã vạch ra rõ ràng lộ trình tái cơ cấu năng lực và "giảm thiểu" chi phí đang diễn ra cho ngành giấy bao bì toàn cầu.
Thị trường Bắc Mỹ: PCA ngừng hoạt động vĩnh viễn máy giấy, nhằm tối ưu hóa công suất
Với tư cách là một công ty cốt lõi trong thị trường bìa cứng Bắc Mỹ, hành động của Tập đoàn Bao bì Hoa Kỳ (PCA) chắc chắn là một trong những-tâm điểm đáng chú ý nhất trong cơn bão này. PCA đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa vĩnh viễn máy sản xuất giấy No{2}} và các cơ sở sản xuất bột giấy kraft có liên quan tại nhà máy Valula ở Bang Washington.
Kế hoạch tổ chức lại này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối quý 1 năm 2026. Máy giấy số. 2 đã ngừng sản xuất từ tháng 5 năm 2025. Lần này, nó đã được xác nhận là sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn. Nhà máy sẽ chỉ giữ lại một máy giấy sợi tái chế là máy giấy No{4}} và cơ sở sản xuất bột giấy tái chế sẽ tiếp tục hoạt động.
Động thái này sẽ làm giảm công suất sản xuất hàng năm của nhà máy Valula khoảng 250.000 tấn. Trong số đó, công suất sản xuất hàng năm của máy giấy No. 2 đã ngừng hoạt động là khoảng 140.000 tấn. Sau khi hoàn tất việc tái tổ chức, công suất sản xuất bìa hộp và bìa tôn tái chế hàng năm do máy giấy No. 3 sản xuất sẽ giảm xuống còn 285.000 tấn. Ban đầu nhà máy dự kiến sẽ sản xuất khoảng 400.000 tấn giấy bìa vào năm 2025.
Đáng chú ý là PCA có kế hoạch bắt đầu từ quý 4 năm 2026 để bù đắp cho việc cắt giảm công suất 250.000 tấn tại nhà máy Valula bằng cách tăng công suất của các nhà máy khác, thể hiện mục tiêu đạt được bố trí công suất tổng thể tối ưu. Vì lý do này, PCA dự kiến sẽ phải chịu khoảng 205 triệu USD chi phí tái cơ cấu trước thuế và cắt giảm khoảng 200 vị trí. Là nhà sản xuất bìa hộp lớn thứ ba-ở Bắc Mỹ, PCA có 10 nhà máy và 92 nhà máy sản xuất bìa các tông sóng. Động thái này thể hiện sự tối ưu hóa đáng kể danh mục tài sản của nó.
Vật liệu đóng gói GPI: Việc đưa vào vận hành các nhà máy mới đẩy nhanh việc loại bỏ năng lực sản xuất cũ
Một gã khổng lồ khác ở Bắc Mỹ là GPI cũng đang đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh công suất. Với việc vận hành thành công nhà máy bìa cứng tái chế mới ở WACO, Texas vào tháng 10 năm ngoái, GPI đã quyết định đẩy mạnh các biện pháp giảm một phần hàng tồn kho dự kiến ban đầu vào năm 2026. GPI dự đoán rằng việc cắt giảm sản lượng sớm sẽ có tác động 15 triệu đô la Mỹ đến kết quả kinh doanh-quý IV.
Là biện pháp hỗ trợ cho việc ra mắt nhà máy WACO, GPI xác nhận sẽ đóng cửa nhà máy ở Angus Est, Quebec vào đầu năm 2026 và sa thải khoảng 120 nhân viên. Điều này cho thấy rằng các nhà máy-hiệu suất cao mới đi vào hoạt động đang đẩy nhanh việc loại bỏ năng lực sản xuất cũ và kém hiệu quả.
Trại châu Âu: Finling Cardboard và sự tiết kiệm chi phí sâu sắc của Valmet
Các gã khổng lồ trong ngành giấy châu Âu cũng không ngoại lệ, tập trung vào việc tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả tổ chức.
Finling Paperboard đã hoàn tất các cuộc đàm phán về thay đổi liên quan đến kế hoạch tiết kiệm chi phí và cải thiện lợi nhuận trị giá 200 triệu euro, được triển khai vào tháng 7 năm 2025. Các cuộc đàm phán diễn ra ở tất cả các quốc gia/khu vực đang hoạt động, cuối cùng dẫn đến tổng cộng 310 việc làm bị cắt giảm (Phần Lan đã kết thúc 150 lần cắt giảm trước thời hạn, trong khi các quốc gia/khu vực khác thêm 160).
Các cuộc đàm phán cũng bao gồm việc tổ chức lại các nhiệm vụ, chức năng nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh. Finling Cardboard sẽ ghi nhận chi phí một lần là 14 triệu euro vào quý 4 năm 2025, nhưng dự kiến kế hoạch này (bao gồm cả lợi ích đạt được thông qua các dịch vụ chia sẻ nhóm) sẽ tiết kiệm 30 triệu euro chi phí hàng năm bắt đầu từ quý 1 năm 2026.
Valmet đã hoàn tất các cuộc đàm phán điều chỉnh liên quan đến việc sa thải tạm thời ở đơn vị kinh doanh máy móc giấy và bao bì Phần Lan cũng như bộ phận cung ứng toàn cầu của họ. Các cuộc đàm phán nhằm mục đích điều chỉnh năng lực sản xuất và nâng cao hiệu quả-về chi phí. Sau khi đàm phán kết thúc, Valmet bảo lưu lựa chọn thực hiện sa thải tạm thời nếu cần thiết trong nửa đầu năm 2026. Việc sa thải tạm thời có thể xảy ra sẽ ảnh hưởng đến nhân viên trong đơn vị kinh doanh máy đóng gói và máy giấy cũng như trong các xưởng cơ khí và đúc thuộc bộ phận cung ứng toàn cầu. Cuộc đàm phán điều chỉnh này có sự tham gia của hơn 950 nhân viên ở Phần Lan cho thấy phản ứng nhanh chóng của các nhà cung cấp thiết bị trước những thay đổi ở thị trường hạ nguồn.
Tái định hình cơ cấu ngành Giấy toàn cầu trong mùa đông lạnh giá và Cơ hội tại thị trường Trung Quốc
Sự "đóng cửa, sáp nhập và chuyển đổi" tập thể của các gã khổng lồ trong ngành giấy bao bì toàn cầu lần này vượt xa những biến động của chu kỳ kinh doanh truyền thống. Thay vào đó, đó là quá trình định hình lại cấu trúc được kích hoạt bởi sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như chi phí năng lượng, áp lực bảo vệ môi trường, tác động của nền kinh tế kỹ thuật số và việc tái thiết chuỗi cung ứng toàn cầu.
Logic cốt lõi: Đẩy nhanh việc loại bỏ-năng lực sản xuất có chi phí cao
Hành động của các doanh nghiệp Bắc Mỹ như PCA và GPI tập trung vào việc tối ưu hóa danh mục tài sản của họ, loại bỏ dần năng lực sản xuất lỗi thời và chi phí cao{0}}, đồng thời tập trung vào năng lực sản xuất mới hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường hơn. Máy giấy No{2}} tại nhà máy Valula đã ngừng hoạt động vĩnh viễn và 250.000 tấn công suất sản xuất bị giảm trong tương lai sẽ được bù đắp bằng cách nâng cao hiệu quả của các nhà máy khác. Đây là chiến lược kinh điển “loại bỏ cái kém và giữ lại cái ưu”. Trong bối cảnh giá cả hàng hóa toàn cầu biến động mạnh và chi phí năng lượng cao liên tục, chi phí cận biên của các thiết bị lỗi thời và các nhà máy-tiêu thụ năng lượng-cao đã tăng mạnh, khiến chúng mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường và khiến việc loại bỏ chúng nhanh chóng là điều không thể tránh khỏi.
2. Giảm chi phí và cải thiện hiệu quả ở châu Âu: Ứng phó với giá năng lượng cao và thị trường thu hẹp
Các biện pháp được Finling Cardboard và Valmet thực hiện ở Châu Âu tập trung hơn vào việc giảm chi phí, cải thiện hiệu quả và hợp lý hóa cơ cấu tổ chức. Ngành giấy Châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và các quy định bảo vệ môi trường nghiêm trọng hơn so với Bắc Mỹ, dẫn đến chi phí vận hành cao. Việc Finlin Paperboard triển khai kế hoạch tiết kiệm chi phí-200 triệu euro và mục tiêu đạt được khoản tiết kiệm ổn định hàng năm là 30 triệu euro thông qua việc sa thải nhân viên và tái cơ cấu chức năng chứng minh rằng các doanh nghiệp Châu Âu đang nâng cao khả năng sinh lời tổng thể và khả năng chống lại rủi ro thông qua việc tinh giản phẫu thuật. Việc Valmet điều chỉnh với tư cách là nhà cung cấp thiết bị phản ánh kỳ vọng của họ về sự sụt giảm về lượng đặt hàng và đầu tư vào thị trường máy móc hạ nguồn, đồng thời Valmet đã thực hiện điều chỉnh công suất trước.
3. Ý nghĩa sâu sắc đối với thị trường Trung Quốc
Đối với ngành giấy và bìa bao bì của Trung Quốc, những điều chỉnh do các tập đoàn khổng lồ toàn cầu thực hiện gửi một tín hiệu rõ ràng: mức độ tập trung trong ngành sẽ tăng thêm và năng lực sản xuất-hiệu quả cao, chi phí-thân thiện với môi trường sẽ thống trị trong tương lai.
Với sự suy giảm năng lực sản xuất toàn cầu, thị trường quốc tế về giấy vụn và các nguyên liệu thô khác có thể gặp những biến động ngắn hạn. Trong khi đó, sau khi một số gã khổng lồ đa quốc gia hoàn thành việc tối ưu hóa nội bộ, các sản phẩm-có tính cạnh tranh cao hơn của họ có thể gây áp lực mới lên thị trường xuất khẩu Trung Quốc.
Các doanh nghiệp Trung Quốc nên nắm bắt cơ hội này để định hình lại cơ cấu, tăng tốc nâng cấp kỹ thuật số và thông minh, đồng thời loại bỏ hoàn toàn năng lực sản xuất lạc hậu vốn tiêu thụ nhiều năng lượng và gây ô nhiễm. Hơn nữa, khi nhu cầu toàn cầu về bao bì thân thiện với môi trường và bền vững tăng lên, những đổi mới của Trung Quốc trong các lĩnh vực như sử dụng sợi tái chế, bao bì nhẹ và vật liệu mới{1}}thân thiện với môi trường dự kiến sẽ đảm bảo vị trí thuận lợi hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cuối cùng, "mùa đông" này trong ngành giấy toàn cầu không phải là kết thúc mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn hợp nhất ngành mới và phát triển chất lượng cao-. Bất cứ ai có thể hoàn thành việc tối ưu hóa cơ cấu chi phí và nâng cấp công nghệ nhanh chóng và triệt để hơn sẽ có thể giành được thế chủ động trong bối cảnh cạnh tranh mới của ngành giấy toàn cầu.
